Huzurun hâkim olduğu Adalar Krallığı'ndaki bir sınır karakolu olan Crydee'de bir öksüz olan Pug büyücü ustasının yanına çırak olarak verilir -ve iki dünyanın yazgısı sonsuza dek değişir. Esrarengiz yabancılar istilaya başlarken Krallık'taki huzur aniden bozulur. Pug da çatışmanın orta yerine sürüklenecektir ancak o savaşçı arkadaşı Tomas için bilinmeyene yolculuk daha yeni başlamıştır. Tomas kadim bir uygarlığın vahşi erk mirasını devralacaktır. Pug'ın kaderi ise onu zaman ve uzamda açılan bir gedikten geçirerek yeni ve yabancı bir büyünün olağanüstü güçlerinde ustalaşma yoluna götürecektir.
