Asilzade Erik ve kurnaz Roo istilacı korkunç bir yılan türü olan ürkütücü Saaurların gazabından kurtulup Midkemia İmparatorluğu'nu tam zamanında uyarmayı başarırlar. Artık kaderlerinin kendileri için çizdiği yolda yürümekte özgürdürler. Erik askerliği seçer ve Midkemia'nın ezeli düşmanlarına karşı verilen savaşta yerini alır. Roo ise para ve güç peşindedir şansını ticarette arar. Fakat servetle birlikte dikkatsizlikleri ve dünyevi zevklere olan zaafı ortaya çıkar. Çok güzel bir kadın onu acımasız entrikalarla yoldan çıkarıp yoktan var ettiği her şeyi yerle bir etmekle tehdit eder; bu kadın Roo'nun geleceğinin üzerine çökecek bir felaket yaşamının dehşeti olacaktır.
